Je account compleet maken

Op je dashboard staat de kaart Maak je account compleet met een voortgangsring. Tik erop om de checklist te openen: daar staat wat je nog moet instellen om je account af te ronden. Een taak aantikken brengt je direct naar het scherm waar je hem afrondt; afvinken doe je niet met de hand, want AirBill leidt zelf af wat klaar is uit de werkelijke staat van je account.

De taken

• Koppel je bank — zodat transacties automatisch binnenkomen en aan je facturen en bonnetjes gekoppeld kunnen worden.
• Kies je AirBill-e-mailadres — je eigen AirBill-adres om documenten te ontvangen en facturen te versturen.
• Nodig je accountant uit — deze taak wordt pas afgerond als je accountant daadwerkelijk accepteert, niet als je de uitnodiging verstuurt.

Een vierde taak, Koppel je inbox, verschijnt alleen bij bedrijven die eerder Gmail koppelden. Nieuwe bedrijven gebruiken in plaats daarvan het AirBill-e-mailadres — zie Je koppelingen beheren.

De kaart wegklikken

Met de ✕ verberg je de kaart. Dat wordt onthouden per bedrijf op dat apparaat, dus andere bedrijven houden hun kaart en bij hetzelfde bedrijf kan hij op een andere telefoon nog verschijnen. Je voortgang en koppelingen blijven ongewijzigd.

De kaart is de enige ingang naar de checklist, dus na wegklikken is er op dat apparaat op dit moment geen knop die hem terughaalt. Elke taak blijft wel af te ronden vanaf het eigen scherm: de bank via Profiel → Koppelingen, je adres via Profiel → AirBill-e-mailadres, en de accountantsuitnodiging vanuit je Inbox zolang die daar Accountant uitnodigen aanbiedt.

Veelvoorkomende problemen

Een taak die je net afrondde staat nog open

Verlaat het scherm en kom terug, zodat de checklist je account opnieuw uitleest. Vooral de accountantstaak wordt pas afgerond zodra het kantoor heeft geaccepteerd.